估价及付款表格

的估计＆付款形式插件允许您创建贝宝支付/成本估算的平面可视化形式。

开始

去Pro >验证或X >验证为X然后寻找估计＆付款形式．点击安装．

一旦安装，安装按钮会改变并说激活．单击该按钮，它将激活插件。然后您将看到状态更改为安装和激活．

你应该看到E＆P表单生成器菜单项在WordPress仪表板上是这样的:

继续，点击它，然后你会降落在主估计＆付款形式插件管理界面如下所示:

在这里，您将看到您当前的表单，能够添加一个新表单，导入表单，并导出所有表单。当你第一次安装并激活插件时，你会自动添加一个带有标题的表单我的估价表．

创建新表单

继续，点击添加新表单然后你会看到表单构建器是这样的:

正如你在上面的图片中看到的步骤经理然后表格的设置．我们将首先探索表单设置，然后查看步骤管理器。

表格的设置

完整的表单设置界面如下所示:

表单设置中的第一个选项卡是一般．该选项卡包含表单的基本设置，如标题、进度条、货币符号、初始价格等。每个选项在悬停时都有对其功能的描述。

表单设置中的第二个选项卡是文本：

此选项卡包含用于更改表单前端输出的所有文本的选项。

表单设置中的第三个选项卡是电子邮件：

此选项卡包含表单的所有电子邮件设置选项。值得注意的是，这些不是全局设置，而是您正在设置的特定表单的电子邮件设置。

除了能够修改发送给管理员的表单详细信息外，您还可以配置发送给填写表单的用户的电子邮件。电子邮件集成的另一个重要方面是，你可以直接将联系人发送到Mailchimp, MailPoet或GetResponse。

表单设置中的第四个选项卡是最后一步：

该选项卡包含表单最后一步的选项，包括在关闭时调用自定义url，显示摘要，显示法律通知/条款和条件，以及选择支付方式。关于估计和支付表单的一个伟大的功能是，你可以使用PayPal和Stripe，设置任何表单创建为订阅，也可以直接与WooCommerce集成，将任何表单连接到WooCommerce产品，添加到购物车。

表单设置中的第五个选项卡是付款：

这个选项卡是你设置付款选项的地方。如果您的流程要求潜在客户在步骤的最后付款，您可以选择激活可用的付款方式。可用的支付方式是Paypal和Stripe。简单地选择是的然后输入必要的细节来激活付款方式。

表单设置中的第六个选项卡是总结：

在这个选项卡中，您将能够设置是否在最后一步中显示订购(或需要引用)项目的摘要。在上面的截图中，你会看到一个选项说在最后一步显示摘要?如果设置为没有，则汇总信息将不会显示在前端的最后一步。但是，如果设置为是的，它将显示如下内容:

表单设置中的第七个选项卡是折扣券：

此选项卡包含设置折扣代码打开或关闭的选项，如果折扣代码设置为打开，您将看到折扣代码表单，如上面所示，您可以在其中添加自定义折扣代码并设置百分比值关闭。

表单设置中的第八个选项卡是GDPR：

使用此选项卡，您可以允许客户管理他们的数据。他们可以下载自己的信息，并向管理员发送修改或删除数据的请求。

表单设置中的第9个也是最后一个选项卡是设计：

该选项卡包含表单的所有设计选项，包括设置自定义字体和自定义CSS规则，以及设置整个表单使用的自定义颜色。

构建表单

页面上滚回步骤经理．在这里，您将实际构建表单并根据需要连接每个步骤。要开始，点击添加步骤．

一旦你添加了步骤，你会在步骤管理器中看到如下所示:

将鼠标悬停在你刚刚添加的步骤上，你会看到这样的步骤选项:

单击标志图标将该步骤设置为表单中的第一步。当您第一次添加一个步骤时，该步骤将被自动选择为表单中的第一个步骤。

如果你点击铅笔图标…

．.．你会进入步骤选项界面，在这里你可以编辑你刚刚创建的步骤。

单击Add a new item，然后您将能够为该步骤配置一个项目。可用的确切选项取决于您在type选项下选择的字段类型。当前支持的字段类型为:

• 按钮
• 复选框
• 颜色选择器
• 日期选择器
• 文件字段
• 图像
• 分层的图像
• 数域
• 富文本
• 选择字段
• 分隔符
• 短码
• 滑块
• 文本区域
• 文本字段

例如，如果我们正在为网站构建设置一个表单，我们想问某人他们喜欢什么类型的网站。在这种情况下，我们可以添加一个具有多个选项的选择字段，如下所示:

当您对特定的列表项感到满意时，单击保存．然后，如果您愿意，可以向该步骤添加另一个列表选项，或者创建一个新步骤。

要返回步骤管理器，单击步骤选项屏幕角落中的X。

添加第二个步骤，然后就可以创建到第一个步骤的链接。要创建链接，请将鼠标悬停在刚刚创建的新步骤上，然后单击link图标。

然后，当您单击链接图标时，您可以将第二步链接到第一步，然后单击将其链接到第二步的第一步。

添加所需的任何其他步骤和项，然后单击保存。一旦您对您的表单感到满意，就返回到主要的估计＆支付表单管理界面，你会看到一个短码你可以这样用:

复制该短代码，然后将其添加到您想要的任何帖子或页面。

你会注意到在短代码的左边有一个蓝色圆圈图标，如下图所示:

如果你点击这个图标，会出现一个弹出框:

如果您想全屏显示窗体，或者想以弹出式显示窗体，则弹出式显示短代码选项。第一个短代码是显示表单的最简单、最直接的方式。

一旦你将短代码添加到你的帖子或页面。你应该在那个页面上看到你的新表单，就像这样:

总结

恭喜您现在已经成功地在评估中设置了第一个表单＆支付形式插件。总结一下，这是我们在这篇文章中所涉及的内容:

1. 我们简要地讨论了如何安装和激活估计＆支付形式插件是捆绑在你的X或Pro授权副本。
2. 我们还讨论了如何创建新表单、如何添加新步骤以及如何将这些步骤链接在一起。
3. 你也学到了不同之处表格的设置标签和它们的用途。
4. 最后，我们介绍了如何使用短代码在网站上的任何页面或帖子上显示表单。

进一步的阅读

本文只介绍了使用估计可以实现的功能的一小部分＆付款形式。如果你想探索这个强大工具的所有可能性，请务必访问插件官方文档．